Les chiffres sont étonnants. Alphabet a publié un chiffre d’affaires en hausse de 20 % pour les trois premiers mois de l’année avec une hausse de l’activité cloud de 63 %. Ses bénéfices nets sont en hausse de 80 %. Les revenus d’Amazon ont également bondi de 17 % avec une hausse de 77 % de ses bénéfices nets. Quant à Microsoft, son chiffre d’affaires a augmenté de 18 % contre 3% pour Meta.
Mais surtout il faut insister sur les sommes folles dépensées par ces 4 géants pour devenir les leaders mondiaux : des chiffres qui ressemblent plus à des dépenses d’Etats qu’à des dépenses d’entreprises privées. Alphabet et Microsoft prévoient d’investir 190 milliards d’euros dans ses infrastructures contre 200 milliards pour Amazon et entre 125 et 145 milliards pour Meta.
Au final l’IA risque de transformer totalement ces entreprises en créant surtout des opportunités dans des nouveaux marchés. L’idée est donc d’investir plus pour devenir le prestataire IA privilégié.
Chacun ont des avantages distincts pour s’imposer : Google est très présent globalement via son moteur de recherche, YouTube et Android tout comme Meta. Amazon est très bien placé sur le marché de l’ecommerce et du cloud professionnel et Microsoft peut compter sur sa base installée et son emprise auprès des professionnels. On peut parier que le gros intérêt de l’IA sera d’abord sur la marché des entreprises et du B2B. Le marché des smartphones où Alphabet et Meta sont très présents pourrait également présenter de belles opportunités. OpenAI a ainsi indiqué être intéressé à développer une puce mobile spécifiquement pour l’IA. Avant de se lancer sur le marché mobile et pourquoi devenir la base d’un nouvel OS à l’image d’Android? Des discussions sont actuellement menées avec Qualcomm et MediaTek selon TF International Securities pour développer une nouvelle puce qui ne devrait pas arriver sur le marché avant quelques années. Un smartphone dévelopép totalement autour de l’IA pourrait révolutionner le secteur. A suivre.
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